1. CRM系统没有数据本身重要
  即使一套CRM系统功再强大，但如果没有真正的用户，缺乏真正面向客户的数据，那么，它也能是一个空壳而已。所以，应该专注于数据资产的可靠性，千万不要被厂商的花言巧语和CRM眼花缭乱的功能和特性所迷惑。
   2. 用户接受是衡量CRM系统成功的重要指标
  在CRM系统里一般会有这样一个循环——用户过渡率越高，数据录入就会越多，CRM数据的可靠性也就越高，它对用户所产生的价值就越大;相反，数据资产的价值越大，反而会推动用户的积极投入和持续使用，如此的话，各种客户数据都会被完整地体现在系统中，所以，最关键性的一个步骤就是扩大使用群体。
  3. 实施CRM是一种变革管理的能力
  任何商业流程、策略和规则上的改变都会对员工的工作、目标、甚至预算产生影响。这意味着变革管理将显得尤其重要。因此，我们建议以阶段性、递进式的方式去部署和扩展CRM。
  4.数据质量要被严格监控
  许多实施过CRM的企业，最终都会发现数据质量问题会牵涉到每一名用户，给系统可靠性带来直接的影响。
  因此，监控数据质量可从如下三个方面入手：首先，不论是初始移植阶段还是后续输入阶段，都永远不要在未经清理的情况下就直接录入数据。其次，侦测出数据污染的源头，并形成一套纠正错误数据的系统化作业方式。第三，辨别出中断CRM数据的商业流程，特别是那些横跨多个部门，有不同度量方式的商业流程。
  5.CRM系统永远不是孤立的
  由于用户所访问的数据总是会超过CRM数据库本身的范围。因此，集成是必不可少的一个环节，而在集成过程中，也一定会暴露出隐藏的数据问题。
  6. 大多的CRM问题都与流程、策略和数据有关
  商业流程的漏洞或冗余，商业策略的矛盾冲突，以及数据污染，是CRM系统“闹别扭”的三大源头。因此，切勿盲目地作出系统替换的决定，而是应当先仔细判断你的问题是否与上述三方面有关。
  7. CRM系统的回报在于与其它系统的连结
  一般来说，CRM的目标主要分成建立客户智能以及是改善满足他们要求的能力这两个阶段。虽然CRM在实现以上目标中扮演了一个中枢的角色，不过，它是通过与其它系统的连结作出流程和商业规则上的改进的，而并不是它本身。
  8. 一步到位是不理性的方法
  尽管CRM回报成长与用户数量增长是正比关系的，但是，即使你有充足的预算，不存在集成和数据质量问题，也有能力去执行大型的系统部署，你都不应该抱有让所有用户一步到位的想法。CRM是一个历时多年的流程，所以你也应分步去计划和准备。
  9. CRM的设计生命周期一般为5年
  CRM系统不像其它企业级应用，它是直接面对市场的。市场的竞争规则一般5年就会转换一次。届时你的竞争对手、销售渠道和核心竞争力可能都会发生改变。
        此外，与其它企业级系统相比，CRM则更容易受到销售或市场总监的意见左右。行业中销售或市场总监的任职期平均是2至3年。而每更换一任总监，营销与市场策略就会更改，反应到CRM上也要做出相应的改动。