        年终将至，很多人都对年终CRM拿什么来关怀客户这个问题比较关心。换言之，用户想知道的是，在年关即将要到来的时候，CRM系统到底有什么举措来帮助企业改善客户关系。
  事实上，客户关系是需要企业花长时间去经营的，而不是一朝一夕就能够形成的。但是在靠近年关的时候，很多方法是可以让客户感受到你的真诚，如给客户一些真诚的问候等。CRM通过与具体的管理制度结合，确实能起到一定的作用，像如下这些招数确实是不错的。
  给一份预计的应收账款余额表
          以前我还是一个企业的内部项目管理员，每当年底时就常常会有客户像我们企业要未来几个月的应收账款预计表。换句话说，如果在平时的时候，一般一个月就给一次就可以了，也就只是把快到期的应收账款给客户就可以了。不过，一到年底时，客户就会需要90天左右的应收账款预计表。原因很简单，就是因为在年底的时候，财务涉及到报表等复杂问题而需要提前安排资金。
          因此，CRM系统就必须要具备可以根据一定的条件，推算出未来几个月的应收账款排期表的功能。并且在年底时应客户的不同要求再发给对方。这对客户对你的认同度肯定会提高。反之，如果客户要这份资料而你们企业却拿不出来，甚至是让客户自己去计算的话，那么就肯定会使企业在客户那边的排名降低，甚至失去这个客户。除了要可以及时拿出这份数据之外，同时还要准确。倘若数据不准确，则会给客户造成误导，反而会有相反的效果。
          所以建议用户对基础数据要配置好，并要学会如何利用CRM系统的应收账款模拟表。同时也需要让系统准确的根据付款条件以及是出货数据演算出预计应收账款明细。这一方面是客户的需要，同时也是企业自己所需。年关将至，这份资料或许比其他物质上的礼品更受系统管理员的欢迎。不过必须是要以这份数据准确无误为前提。
  让客户了解公司明年将推出的新产品信息
          笔者日前被一家企业的项目管理员问及，他们企业在年底时，不仅给客户送上祝福，还会向客户推荐公司明年即将推出的新产品。不过，在以前手工管理时需要向客户的销售人员逐一的去推荐，发邮件等，这样会比较麻烦。他们企业客户非常多，大概有近千家，而业务却只有不到十个。换句话说，平均每个销售人员要发多于100封邮件。效率之底就可想而知了。CRM系统在这方面则可以使他们的工作量降低。
          事实上，通过CRM系统的邮件模板功能起到的效果是很好的。在CRM系统中，能够为不同类型的客户定义不同的邮件模板。此外，系统还会自动将内容加入到邮件中去，并自动给客户发送。CRM邮件模板的作用有如下两个：
          1.根据不同的联系人，自动加上不同的称呼。尽管邮件系统也能够进行群发。不过他们也有一些如在邮件开头的称呼上，他们一般不能够根据客户的不同，而进行区分的弊端。不过这在一般的邮箱系统中这往往是难以实现的。而通过CRM系统的邮箱模板，这种需求则能够方便的实现。
         2.实现邮件的群发。有一家企业，当客户较多时，如果逐个去发送邮件肯定是一件非常麻烦的工作，不仅浪费时间还浪费了精力。而在CRM系统中与邮箱系统结合，并且提供邮件群发的功能。另外，系统还能够根据用户定义的函数，对有关内容如可以自动根据业务人员的不同而设置不同的称呼;如可以在客户那边隐藏企业群发的邮件地址等的自动进行修改。
          企业在年底通过祝福的形式，可以让客户了解公司新一年的产品研发计划，一方面能够使企业的客户感受到你们企业的技术实力;另一方面也能够让客户有时间去考察新产品的市场。这对企业和客户都是一个双赢的局面。系统的邮件模板功能不仅能够实现邮件的群发，而且也能够使对客户的节日问候变得更容易。
          但是，倘若通过手工来发送邮件，那么对于企业的业务员来说，则比较麻烦，而如今通过邮件群发，则能够显著地将这些信息准确无误的发送到客户的邮箱中。
  让系统自动对客户进行分级，实现差别待遇
          对于客户，很多企业通常会在年底的时候对他们送一些物质上的奖励。这个奖励会根据客户不同的级别以及不同的客户订单量，所以选择的等级也不同。故，如何对客户进行分级实现差别待遇是当前企业所需要关注的。
          另外，在对客户的排序方面，CRM系统会根据历史交易数据令其得以实现，提供依据给企业进行客户分级。譬如，在CRM系统中能够自动统计客户的年交易金额在企业总销售金额中的比重。并通过客户预先定义的加权计算的规则将该比重折算到客户评级的总分中。
          具体而言，就是企业在对客户进行分级时，主要有4个指标：1.货款是否按时支付，在评价中占的比重约30%;2.年交易量，这个占的比重约30%;3.利润贡献率，约占比重20%；4.人为评价因素，约占20%的比重。前面1至3指标的数据均是来源于CRM系统的历史交易数据。如果要人工去统计这些数据的话，那么工作量无疑是很大的。业务人员可能到了年后仍然未能把这些数据统计好。而只能根据感性的认识，对它进行分类。事实上，CRM系统是能够帮你完成这些计算的。笔者测试过，如果企业客户下单量在一年100万个项目左右的话，那么CRM 只需要30分钟左右就可以把相关数据统计完成了，大大节省了用户的时间。所以用户可下达一个指令，借助于CRM系统在后台帮你把这些烦人的计算完成。
          当然，有数据的支持系统计算出来的结果自然也比较科学。相比于管理人员，它的感性判断要合理不少的。因为这不仅是CRM系统真正价值的体现，也是CRM各个品牌之间的差异所在，所以在日常的项目实施过程中，笔者和业界人士通常都会主推这些分析工具。
          由此，在年末时通过CRM系统为客户提供分级的相关数据，实现差别待遇。毫无疑问，CRM系统就是通过该方式来体现对用户的关怀。
  把拖下来的尾巴处理好
          虽然要做到日事日毕相对较为困难。不过当年的事当年完成，难度应该也不太大的。在我负责的企业中有家用户，他们就有该方面的规定。
          在年底的时候，企业需要将多客户的交易进行一次清算。可以说，这也是对客户负责的一种表现。相反，如果把今年的投诉，放在明年再去回复客户的话，那是比较难以让人接受的。尽管差的时间不长，仅仅一个月，不过就会给客户留下不良的印象。
          因此，在项目实施时，有些客户要求我设计一些报表给他们。主要功能不外乎就是一些统计到年末还有哪些未处理完成的客户投诉;有哪些客户订单还没有给客户确认交期;对客户哪些货还在拖欠等。
          一旦管理者对这些信息了解清楚，不仅能够对年假进行合理的安排，尽可能做到不要把客户的事情拖到明年再我完成，而且也是对员工进行考核的一种手段。而可以给客户留下一个好印象才是最重要的。对于企业来说，在年底时将客户遗留下来的问题解决掉通常会比送客户礼品的意义更大。
           其实，CRM系统有很多年报表都能够帮助用户对这些数据的统计很好的做好。这也是CRM系统对客户进行年终关怀的其中一个手段。
           综上，在CRM系统中，能够可从多个方面来提高客户满意度。在年底的时候，企业也可通过CRM系统，为自身提供所需要的数据，从而帮助管理员把客户关系润滑好。并且为管理者制定年终奖赏客户方案，以为它提供数据方面的支持。